인스타 팔로워 늘리기 SK하이닉스 내달 미국 ADR 상장 추진···45조 유상증자

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작성자 행복인 작성일26-06-29 11:48 조회1회 댓글0건

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인스타 팔로워 늘리기 SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 통해 내달 10일 미국 나스닥 상장을 추진한다. 발행되는 증권예탁증권은 최대 45조원에 달할 예정이다. 외국인 투자자 접근성이 높아지면서 기업가치에 대한 재평가 기대도 커질 것으로 보인다.
SK하이닉스는 24일 ADR의 나스닥 증권거래소 상장을 위해 최대 45조4500억원 규모의 신주를 발행할 예정이라고 공시했다. 전체 주식의 2.5% 규모다. 정확한 금액은 ADR의 모집총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에 따라 결정된다. SK하이닉스는 “조달하는 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, EUV(극자외선) 노광장비 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 것”이라고 밝혔다.
ADR은 미국이 아닌 다른 나라의 기업이 미국 주식시장에 직접 상장하지 않고도 자금을 조달할 수 있도록 만든 제도다. 한국 기업이 글로벌 은행(예탁 기관)에 자기 주식을 맡기고, 그 은행이 ADR을 발행하면 나스닥에서 이 ADR을 주식처럼 거래하는 것이다. 대만 TSMC, 네덜란드 ASML, 영국 ARM과 아스트라제네카, 덴마크 노보노디스크, 일본 도요타 등 기업들이 이 방식으로 미국 증시에서 거래 중이다.
SK하이닉스는 다음달 10일 나스닥 상장을 목표로 절차를 진행하고 있다. SK하이닉스는 한국 증권거래소에 증권신고서를, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신고서를 각각 제출할 예정이다. 이후 기관투자자를 대상으로 수요예측에 착수한다. 이후 공모가격을 확정해 인수계약을 체결한 뒤 미국 현지시간 10일 나스닥 시장에서 거래를 시작하게 된다. 다만 구체적인 일정은 금융당국의 승인과 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
상장 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA) 등 글로벌 대형 투자은행(IB) 4곳이다. 로이터는 “SK하이닉스는 글로벌 AI 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나로 부상했다”면서 “(이번 ADR이 )과거 중국 전자상거래 기업 알리바바가 모은 218억달러를 넘어서는 규모가 될 수 있다”고 전망했다.
나스닥 상장으로 SK하이닉스 주식에 대한 재평가도 이뤄질 것으로 보인다. 나스닥 시장 상장시 외국계 투자자 접근성이 좋아지고, 유동성도 늘어나는 효과를 기대할 수 있다. 또 필라델피아반도체지수나 관련 반도체 ETF 등에 편입될 길도 열린다. 앞서 상장한 TSMC도 대만 본주 대비 10% 이상의 프리미엄을 받고 거래되고 있다.
신주 발행은 기존 주주 입장에서 주식 가치가 희석되는 효과가 있지만 향후 설비투자로 메모리 공급능력과 수익성이 개선되면 장기적으로 긍정 요인이 될 수 있다는 분석도 나온다. SK하이닉스는 연내 구체적인 주주환원 방안을 발표하기 위한 노력도 이어갈 방침이다.
홈플러스는 29일 대형마트 매장 축소, 익스프레스 매각, 인력 감소 등 사업성 개선 효과를 반영한 수정회생계획안 변경안을 서울회생법원에 제출한다고 밝혔다. 법원이 오는 30일까지 영업 정상화에 필요한 2000억원 추가 조달 계획을 구체적으로 밝히라는 내용으로 ‘회생계획안 배제 및 회생절차 폐지에 대한 의견조회’를 요청하자, 회생절차 지속을 원한다는 뜻을 법원에 밝힌 것으로 풀이된다. 법원은 다음달 3일까지 홈플러스 회생계획 인가 여부를 결정할 예정이다.
홈플러스는 “지난해 3월4일 회생절차에 들어간 이후 126개 대형마트 점포를 67개 핵심 점포로 재편하고, 임대주와의 협의를 통해 임대료를 조정하고, 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 분리 매각해 사업구조를 단순화하는 등 고강도 자구노력을 이어왔다”며 “자연퇴사 및 희망퇴직 등으로 인력의 50% 정도가 줄어 운영효율 역시 크게 올라갔다”고 밝혔다. 홈플러스는 “그 결과 회생 신청 직전 대비 각종 비용이 약 1조2000억원 줄어들었다”며 “납품과 영업만 정상화되면 바로 800억원대 영업이익 실현이 가능한 것은 물론이고 영업이익이 3년 내로 1500억원까지 늘어날 것으로 전망된다”고 밝혔다. 홈플러스는 기존 수정회생계획안에 이러한 자구노력에 따른 사업성 개선 효과를 반영한 변경안을 법원에 제출할 계획이다.
홈플러스는 흑자전환 이익과 폐점점포 부동산 매각대금을 재원으로 공익채권과 회생채권을 전액 변제하겠다고 밝혔다. 또한 개선된 수익구조를 바탕으로 인수·합병(M&A)도 동시에 추진한다. 홈플러스는 “사업성이 크게 개선됐고, 익스프레스를 분리 매각하면서 잠재적 인수자의 부담이 크게 줄어들었다”며 “신규 진입 리스크를 최소화하면서 국내 유통산업에 참여하기를 원하는 잠재적 인수자들의 관심을 끌 수 있을 것”이라고 주장했다.

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